INVITA – INVEST GmbH

Die solide und rentable Anlage
für Privat- und Betriebsvermögen

Die INVITA-INVEST GmbH hat sich auf zukunftsorientierte Rückdeckungskonzepte für betriebliche Versorgungssysteme und risikoreduzierte Kapitalanlagen für Privat- und Betriebsvermögen spezialisiert. Hierzu werden bewährte Anlagestrategien bedarfsgerecht kombiniert. Die Investitionsquoten werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf den sich ändernden Finanzmarktentwicklungen angepasst. Ziel sind beständige Wertzuwächse und bestmöglicher Schutz vor größeren und nachhaltigen Kursverlusten.

Unsere Fonds

Unser System

Unser investment-orientiertes Konzept basiert auf ausgewählten Kapital-schützend gemanagten Vermögensverwaltungs-Fonds („VV-Fonds“), die zur Erreichung Ihrer Anlageziele bedarfsgerecht gebündelt werden. Sie profitieren von einer ausgesprochen hohen Flexibilität und absoluter Transparenz, von beständigeren Wertzuwächsen, von wesentlich mehr Sicherheit und deutlich reduzierten Kursschwankungen (Volatilität).

Ausgesprochen einfach

Wir möchten Sie bei Ihrer Entscheidung zu der für Sie passenden Kapitalanlage bestmöglich unterstützen. Die in unser Konzept integrierten Fonds-Experten beobachten für Sie laufend die aktuelle Marktentwicklung, sammeln detaillierte Informationen und passen die Investitionsquoten den sich ändernden Marktgegebenheiten an.

Hochgradig flexibel

Unser Bewertungskonzept basiert auf flexiblen Investitionsquoten (Aktien, verzinsliche Anlagen, Währungen und Edelmetalle), die laufend der Entwicklung an den Börsen angepasst werden. Zuverlässige Risikomanagement-Systeme ermöglichen einen nachhaltigen Wertzuwachs und bieten bestmöglichen Schutz vor größeren Kursverlusten.

Ihre Kapitalanlage ist täglich verfügbar und täglich veränderbar.

Absolut transparent

Über unsere elektronischen Systeme erhalten Sie jederzeit volle Transparenz. Mit monatlichen und vierteljährlichen Berichten und Übersichten halten wir Sie auf dem Laufenden. Selbstverständlich haben Sie auch online Zugriff auf Ihr Depot.

Im bAV-Betriebsvermögen können Sie erstmals Versorgungszusagen und für deren Rückdeckung gebildete Kapitalanlagen auf einer Plattform verwalten lassen und sich jederzeit einen Überblick über die Rahmenbedingungen und den aktuellen Rückdeckungswert verschaffen.

Geeignet für

Versorgungszusagen

Die absolut flexible Finanzierung von betrieblichen Versorgungsverpflichtungen

Betriebsvermögen

Die Anlage von frei verfügbaren Betriebsvermögen mit täglicher Verfügbarkeit

Privatvermögen

Die kostenoptimierte Anlage von privatem Vermögen mit täglicher Verfügbarkeit

Alles aus einer Hand

Mit unserem Partnerunternehmen, der IWV Institut für Wirtschaftsmathematik und betriebliche Versorgungssysteme AG, können Sie Ihre zukunftsorientierte Kapitalanlage mit Ihrer individuellen betrieblichen Altersversorgung optimal verbinden. Die IWV Institut AG stellt Ihnen das gesamte versicherungsmathematische Reporting zur Verfügung und übernehmen auf Wunsch die fachliche Begleitung und laufende Optimierung Ihres betrieblichen Versorgungswerkes.

Die innovativen Kommunikationsmedien der IWV Institut AG runden den umfangreichen Service für Ihre betriebliche Versorgungslösung ab. So können Sie erstmals Versorgungszusage und Kapitalanlage in einer Administrationsplattform verwalten und beispielsweise den aktuellen Stand Ihrer Rückdeckung jederzeit überwachen. Die Plattform integriert alle weiteren Bestandteile Ihres betrieblichen Versorgungswerkes und stellt über individuelle Schnittstellen die Verbindung zu Ihrem Lohnbuchhaltungsprogramm her.

Warum mit uns

Kapitalanlage

  • Kapital-schützend gemanagtes VV-Fonds-Konzept (flexible Investitionsquoten)
  • Breit gestreutes Portfolio der erfolgreichsten unabhängigen VV-Fondsmanager
  • Möglichst stabiler und beständiger Wertzuwachs (aktives Risikomanagement / Risikobegrenzung)
  • Kauf ohne Ausgabeaufschlag / Agio *
  • Günstige Depot-Verwahrung
  • Täglich verfügbar (bei bAV: gemäß individuellen Rahmendaten)
  • Flexibel veränderbare Anlagestrategie
  • Transparent: Online-Zugang zu Ihrem Depot (auch per App), monatliche Übersicht und vierteljähriges Reporting
  • Gesetzlich geschütztes Sondervermögen
  • Für Ihre betriebliche Kapitalanlage (baV und freies Anlagedepot im Betriebsvermögen) optimiertes Konzept
  • Für Ihre private Kapitalanlage

Versorgungszusage

  • Verwaltung von Versorgungszusage und Kapitalanlage in einer Adminstrationsplattform
  • Erfahrung aus der aktiven Betreuung von Versorgungssystemen mit über 3 Mrd. EUR Verpflichtungsumfang
  • Führend in der Konzeption von zukunftsorientierten, versicherungsunabhängigen Finanzierungslösungen
  • Entwicklung und Verwendung eigener Softwarelösungen mit individuellen Schnittstellen
  • Kostengünstiger Insolvenzschutz durch überbetriebliche Treuhand Lösung (CTA)
  • Übernahme der fachlich-, rechtlichen Begleitung sowie Administration des gesamten betrieblichen Versorgungswerkes möglich
  • Verwaltung und Abwicklung / Abrechnung aller Betriebsrentner (Renten Service)

Die Geschäftsleitung

Dr. Thomas Kick

Geschäftsführer

Tel. +49 (0)8106 994 851
Fax. +49 (0)8106 994 859
t.kick@invita-invest.de

Matthias Helfesrieder

Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. +49 (0)8106 994 852
Fax. +49 (0)8106 994 859
m.helfesrieder@invita-invest.de

Oliver Huber

Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. +49 (0)8106 994 853
Fax. +49 (0)8106 994 859
o.huber@invita-invest.de

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Dann sprechen Sie uns an

Stephanie Fischer

Assistenz

Judith Müller

Assistenz

+49 (0) 8106 994 850

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Zorneding

 

Georg-Wimmer-Ring 12
85604 Zorneding

Tel. +49 (0)8106 994 850
Fax. +49 (0)8106 994 493
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Matthias Helfesrieder

Tel. +49 (0)8106 994 852
m.helfesrieder@invita-invest.de

Schwarzwaldstraße 17
78224 Singen

Büro Laufenburg

Oliver Huber

Tel. +49 (0)8106 994 853
o.huber@invita-invest.de

Waldshuter Straße 8
79725 Laufenburg

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