INVITA – INVEST GmbH

Solide und rentable Anlagen
für Ihr Privat- und Betriebsvermögen

Die INVITA-INVEST GmbH hat sich auf zukunftsorientierte Rückdeckungskonzepte
für betriebliche Versorgungssysteme und risikoreduzierte Kapitalanlagen für Privat- und Betriebsvermögen spezialisiert.

Die INVITA-INVEST GmbH hat sich auf zukunftsorientierte Rückdeckungskonzepte für betriebliche Versorgungssysteme und risikoreduzierte Kapitalanlagen für Privat- und Betriebsvermögen spezialisiert.

Hierzu werden bewährte Anlagestrategien bedarfsgerecht kombiniert.
Die Investitionsquoten werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf den sich ändernden Finanzmarktentwicklungen angepasst.

Hierzu werden bewährte Anlagestrategien bedarfsgerecht kombiniert.

Die Investitionsquoten werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf den sich ändernden Finanzmarktentwicklungen angepasst.

Unser Ziel sind beständige Wertzuwächse und ein bestmöglicher Schutz vor größeren und nachhaltigen Kursverlusten.

Unser Ziel sind beständige Wertzuwächse
und ein bestmöglicher Schutz vor größeren und nachhaltigen Kursverlusten.

Unser System

Unser investment-orientiertes Konzept basiert auf ausgewählten Kapital-schützend gemanagten Vermögensverwaltungs-Fonds („VV-Fonds“),
die zur Erreichung Ihrer Anlageziele bedarfsgerecht gebündelt werden.

Unser investment-orientiertes Konzept basiert auf ausgewählten Kapital-schützend gemanagten Vermögensverwaltungs-Fonds („VV-Fonds“), die zur Erreichung Ihrer Anlageziele bedarfsgerecht gebündelt werden.

Unser investment-orientiertes Konzept basiert auf ausgewählten Kapital-schützend gemanagten Vermögensverwaltungs-Fonds,
die zur Erreichung Ihrer Anlageziele bedarfsgerecht gebündelt werden.

Sie profitieren von einer ausgesprochen hohen Flexibilität und absoluter Transparenz.
Von beständigeren Wertzuwächsen und wesentlich mehr Sicherheit bei deutlich reduzierten Kursschwankungen (Volatilität).

Sie profitieren von einer ausgesprochen hohen Flexibilität und absoluter Transparenz.

Von beständigeren Wertzuwächsen und wesentlich mehr Sicherheit bei deutlich reduzierten Kursschwankungen (Volatilität).

Ausgesprochen einfach

Wir möchten Sie bei Ihrer Entscheidung zu der für Sie passenden Kapitalanlage bestmöglich unterstützen.

Die in unser Konzept integrierten Fonds-Experten beobachten für Sie laufend die aktuelle Marktentwicklung,
sammeln detaillierte Informationen und passen die Investitionsquoten den sich ändernden Marktgegebenheiten an.

Die in unser Konzept integrierten Fonds-Experten beobachten für Sie laufend die aktuelle Marktentwicklung, sammeln detaillierte Informationen und passen die Investitionsquoten den sich ändernden Marktgegebenheiten an.

Hochgradig flexibel

Unser Bewertungskonzept basiert auf flexiblen Investitionsquoten (Aktien, verzinsliche Anlagen, Währungen und Edelmetalle),
die laufend der Entwicklung an den Börsen angepasst werden.

Unser Bewertungskonzept basiert auf flexiblen Investitionsquoten (Aktien, verzinsliche Anlagen, Währungen und Edelmetalle), die laufend der Entwicklung an den Börsen angepasst werden.

Zuverlässige Risikomanagement-Systeme ermöglichen einen nachhaltigen Wertzuwachs
und bieten bestmöglichen Schutz vor größeren Kursverlusten.

Zuverlässige Risikomanagement-Systeme ermöglichen einen nachhaltigen Wertzuwachs und bieten bestmöglichen Schutz vor größeren Kursverlusten.

Ihre Kapitalanlage ist täglich verfügbar und täglich veränderbar.

Ihre Kapitalanlage ist täglich verfügbar
und täglich veränderbar.

Reduzierte Kosten

Fonds erwerben Sie über uns ohne Ausgabeaufschlag.

Bei Ihren Fondskäufen erhalten Sie stets 100% Rabatt.
Dies gilt selbstverständlich auch für Ihre Fondssparpläne.

Fonds erwerben Sie über uns ohne Ausgabeaufschlag.

Bei Ihren Fondskäufen erhalten Sie stets 100% Rabatt.  Dies gilt selbstverständlich auch für Ihre Fondssparpläne.

Absolut transparent

Über unsere elektronischen Systeme erhalten Sie jederzeit volle Transparenz.
Mit monatlichen und vierteljährlichen Berichten und Übersichten halten wir Sie auf dem Laufenden.
Selbstverständlich haben Sie auch online Zugriff auf Ihr Depot.

Im bAV-Betriebsvermögen können Sie erstmals Versorgungszusagen und für deren Rückdeckung gebildete Kapitalanlagen
auf einer Plattform verwalten lassen und sich jederzeit einen Überblick über die Rahmenbedingungen und den aktuellen Rückdeckungswert verschaffen.

Über unsere elektronischen Systeme erhalten Sie jederzeit volle Transparenz.
Mit monatlichen und vierteljährlichen Berichten und Übersichten halten wir Sie auf dem Laufenden. Selbstverständlich haben Sie auch online Zugriff auf Ihr Depot.

Im bAV-Betriebsvermögen können Sie erstmals Versorgungszusagen und für deren Rückdeckung gebildete Kapitalanlagen auf einer Plattform verwalten lassen und sich jederzeit einen Überblick über die Rahmenbedingungen und den aktuellen Rückdeckungswert verschaffen.

Geeignet für

Privatvermögen

Die kostenoptimierte Anlage von privatem Vermögen mit täglicher Verfügbarkeit

Versorgungszusagen

Die absolut flexible Finanzierung von betrieblichen Versorgungsverpflichtungen

Betriebsvermögen

Die Anlage von frei verfügbaren Betriebsvermögen mit täglicher Verfügbarkeit

Alles aus einer Hand

Mit unserem Partnerunternehmen, der IWV Institut für Wirtschaftsmathematik und betriebliche Versorgungssysteme AG, können Sie Ihre zukunftsorientierte Kapitalanlage mit Ihrer individuellen betrieblichen Altersversorgung optimal verbinden. Die IWV Institut AG stellt Ihnen das gesamte versicherungsmathematische Reporting zur Verfügung und übernehmen auf Wunsch die fachliche Begleitung und laufende Optimierung Ihres betrieblichen Versorgungswerkes.

Die innovativen Kommunikationsmedien der IWV Institut AG runden den umfangreichen Service für Ihre betriebliche Versorgungslösung ab. So können Sie erstmals Versorgungszusage und Kapitalanlage in einer Administrationsplattform verwalten und beispielsweise den aktuellen Stand Ihrer Rückdeckung jederzeit überwachen. Die Plattform integriert alle weiteren Bestandteile Ihres betrieblichen Versorgungswerkes und stellt über individuelle Schnittstellen die Verbindung zu Ihrem Lohnbuchhaltungsprogramm her.

Die Geschäftsleitung

Dr. Thomas Kick

Geschäftsführer

Tel. +49 (0)8106 994 851
t.kick@invita-invest.de

Matthias Helfesrieder

Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. +49 (0)8106 994 852
m.helfesrieder@invita-invest.de

Oliver Huber

Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. +49 (0)8106 994 853
o.huber@invita-invest.de

Warum mit uns

Kapitalanlage

  • Kapital-schützend gemanagtes VV-Fonds-Konzept (flexible Investitionsquoten)
  • Breit gestreutes Portfolio der erfolgreichsten unabhängigen VV-Fondsmanager
  • Möglichst stabiler und beständiger Wertzuwachs (aktives Risikomanagement / Risikobegrenzung)
  • Kauf ohne Ausgabeaufschlag / Agio *
  • Günstige Depot-Verwahrung
  • Täglich verfügbar (bei bAV: gemäß individuellen Rahmendaten)
  • Flexibel veränderbare Anlagestrategie
  • Transparent: Online-Zugang zu Ihrem Depot (auch per App), monatliche Übersicht und vierteljähriges Reporting
  • Gesetzlich geschütztes Sondervermögen
  • Für Ihre betriebliche Kapitalanlage (baV und freies Anlagedepot im Betriebsvermögen) optimiertes Konzept
  • Für Ihre private Kapitalanlage

Versorgungszusage

  • Verwaltung von Versorgungszusage und Kapitalanlage in einer Adminstrationsplattform
  • Erfahrung aus der aktiven Betreuung von Versorgungssystemen mit über 3 Mrd. EUR Verpflichtungsumfang
  • Führend in der Konzeption von zukunftsorientierten, versicherungsunabhängigen Finanzierungslösungen
  • Entwicklung und Verwendung eigener Softwarelösungen mit individuellen Schnittstellen
  • Kostengünstiger Insolvenzschutz durch überbetriebliche Treuhand Lösung (CTA)
  • Übernahme der fachlich-, rechtlichen Begleitung sowie Administration des gesamten betrieblichen Versorgungswerkes möglich
  • Verwaltung und Abwicklung / Abrechnung aller Betriebsrentner (Renten Service)

Sie möchten mehr über uns erfahren

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Montag bis Freitag
08.30 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 16.30 Uhr

Tel. +49 (0)8106 – 994 850

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